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        雅达股份广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书_徳晋娱乐

        作者:徳晋娱乐  发布时间:2018-09-16 09:12 阅读:8182

          广东雅达股份公司[gōngsī] 股票刊行景象。告诉书主办[zhǔbàn]券商二零一四年十二月广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书1目次 节 刊行人切合宽免申请批准刊行环境的说明 ......................................... 3 一、公司[gōngsī]本次刊行前后[qiánhòu]的股东人数[rénshù]景象。 ........................................................... 3 二、刊行工具。切合《非上市[shàngshì]民众公司[gōngsī]监视治理举措》第三十九条划定的情 形.................................................................................................................................... 7 第二节 本次刊行的景象。 ..................................................................................... 7 第三节 刊行前后[qiánhòu]景象。比拟。 ................................................................................. 8 一、刊行前后[qiánhòu]前 10名股东持股数目、持股比例及股票限售等对照景象。 ............. 8 二、刊行前后[qiánhòu]变换景象。景象。说明 ............................................................................... 8 三、刊行后财政指标[zhǐbiāo]变化 ................................................................................... 9 第四节 新增股份限售部署 ......................................................................................... 9 第五节 主办[zhǔbàn]券商关于本次刊行合规性的意见。 ................................................. 9 一、刊行人切合宽免申请批准刊行的环境 ....................................................... 9 二、公司[gōngsī]管理性说明 ........................................................................................... 9 三、挂牌公司[gōngsī]是否推行了信息[xìnxī]披露。 ......................................................... 10 四、投资。者恰当性说明 ............................................................................................. 10 五、刊行进程及后果的合规性说明 ................................................................. 11 六、刊行订价方法、订价进程、公平,订价后果 ......................... 13 七、股东优先[yōuxiān]认购部署性 ......................................................................... 14 第六节 状师事务[shìwù]所关于本次刊行进程及刊行工具。合规性的意见。 ............... 14 一、挂牌公司[gōngsī]切合宽免申请批准刊行的环境 ................................................. 14 二、投资。者恰当性说明 ............................................................................................. 15 三、刊行进程及后果合规性的说明 ................................................................. 15 四、刊行合划一法令文件合规性的说明 ......................................................... 21 五、股东优先[yōuxiān]认购部署对股东权益的保障[bǎozhàng] ..................................... 22广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书2 第七节 公司[gōngsī]董事、监事、治理职员声明 ............................................... 24 第八节 挂牌公司[gōngsī]董事监事治理职员、主办[zhǔbàn]券商以及状师事务[shìwù]所等相 关中介[zhōngjiè]机构的声明 ..................................................................................................... 25 一、公司[gōngsī]董事、监事及治理职员声明 ..................................................... 25 二、主办[zhǔbàn]券商声明 ..................................................................................................... 26 三、状师事务[shìwù]所声明 ................................................................................................. 27广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书3 节 刊行人切合宽免申请批准刊行环境的说明 按照《非上市[shàngshì]民众公司[gōngsī]监视治理举措》第四十五条划定:在天下。中小企业[qǐyè]股份转让体系挂牌果真转让股票的民众公司[gōngsī]向工具。刊行股票后股东累计不超 过 200 人的,证监会宽免批准,由天下。中小企业[qǐyè]股份转让体系自律治理,但刊行工具。该当切合本举措第三十九条的划定。中信建投证券股份公司[gōngsī](简称“中信建投证券”)对广东雅达股份公司[gōngsī](简称“雅达股份”、“公司[gōngsī]”)本次刊行举行了具体核查,以为其本次刊行切合划定。 一、公司[gōngsī]本次刊行前后[qiánhòu]的股东人数[rénshù]景象。按照《广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行认购告示》(告示编号:2014-026,简称“《股票刊行认购告示》”),本次股票刊行认购权挂号日为 2014 年11月 18日。雅达股份股权布局与股东人数[rénshù]刊行前后[qiánhòu]股东持股景象。如下表所示: 序号 股东名称 刊行前持股数目(股) 刊行后持股数目(股) 1 王煌英 21,217,500 21,217,5002 汤晓宇 11,532,600 11,532,6003 叶德华 3,990,900 3,990,9004南京中兴力维软件公司[gōngsī]2,400,000 2,400,0005 黄国生 1,911,500 1,911,5006 崔百海 1,647,900 1,647,9007 李桂友 1,647,900 1,647,9008 邓大智 1,516,100 1,516,1009 龚占勇 756,600 756,60010 陈伟明 672,800 672,80011 邓小花 652,800 652,80012 丘立超 539,000 539,00013 罗东兰 504,000 504,00014 曾海燕 395,400 395,40015 罗曼凤 315,000 315,00016 王琼珍 273,600 273,60017 雷刚 250,000 250,00018 温中山 215,700 215,70019 陈运平 211,500 211,500广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书4 20 李晓雷 210,000 210,00021 陈树胜 200,000 200,00022 陈紫城 151,800 151,80023 闵江萍 150,000 150,00024 程彬 150,000 150,00025 王磊 150,000 150,00026 谢丽丽 131,800 131,80027 史可 129,900 129,90028 陈光彩 122,500 122,50029 龙斌 118,300 118,30030 孟军 118,300 118,30031 方素梅 105,000 105,00032 蓝健 105,000 105,00033 刘海英 105,000 105,00034 刘华浩 100,000 100,00035 李会水 100,000 100,00036 李政 100,000 100,00037 刘佳兵 100,000 100,00038 张坚新 100,000 100,00039 王万浩 83,200 83,20040 叶建阳 73,200 73,20041 蓝海峰 52,500 52,50042 曾保权 50,000 50,00043 张振环 50,000 50,00044 包建伟 50,000 50,00045 张梅 50,000 50,00046 熊伟 39,300 39,30047 吴贵新 35,000 35,00048 黄爱琼 35,000 35,00049 杨金发 35,000 35,00050 贺军林 35,000 35,00051 蒙志银 35,000 35,00052 吕小峰 35,000 35,00053 刁锦辉 35,000 35,00054 黄海燕 30,000 30,00055 黄才胜 30,000 30,00056 王 30,000 30,00057 王学伟 25,000 25,00058 陈永平 20,000 20,00059 卢志航 20,000 20,00060 王庆辉 20,000 20,000广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书5 61 刘云亮 20,000 20,00062 黄德衍 20,000 20,00063 王娟娟 20,000 20,00064 张宇彤 20,000 20,00065 兰雄 20,000 20,00066 张仁宝 20,000 20,00067 黄明华 15,000 15,00068 王文贵 15,000 15,00069 黄焕 15,000 15,00070 杨禄 15,000 15,00071 曾睿琴 15,000 15,00072 曾新武 15,000 15,00073 张海燕 15,000 15,00074 杨承港 15,000 15,00075 许晓辉 15,000 15,00076 刘勇刚 15,000 15,00077 王明功 15,000 15,00078 吴单权 15,000 15,00079 卢苏兰 10,000 10,00080 陈永彩 10,000 10,00081 张建强 10,000 10,00082 何媛媛 10,000 10,00083 黄海 10,000 10,00084 黄俊刚 10,000 10,00085 陈斌 10,000 10,00086 叶金平 10,000 10,00087 袁胜源 10,000 10,00088 张静 10,000 10,00089 李青 10,000 10,00090 黄文彬 10,000 10,00091 杨健 10,000 10,00092 许春明 10,000 10,00093 王庆俐 10,000 10,00094 刘敏生 10,000 10,00095 王丽慧 10,000 10,00096 孙耀 10,000 10,00097 杨晓欢 10,000 10,00098 朱谦 10,000 10,00099 邓振华 10,000 10,000100 张雪 10,000 10,000101 李东彪 10,000 10,000广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书6 102 杨财东 10,000 10,000103 王小锋 10,000 10,000104 叶福安 10,000 10,000105 黄坤 10,000 10,000106 王福欢 10,000 10,000107 尚庆昌 10,000 10,000108 王秋云 10,000 10,000109 胡锐铮 10,000 10,000110 卢纪娣 10,000 10,000111 叶海燕 10,000 10,000112 朱汉练 10,000 10,000113 罗景红 10,000 10,000114 诸晓娟 10,000 10,000115 丘志 10,000 10,,000116 袁红勇 10,000 10,000117 邓寿生 10,000 10,000118 王涛 1,000 1,000119广州中海达卫星导航。手艺股份公司[gōngsī]- 1,000,000120广东龙辕资产治理公司[gōngsī] - 300,000121佛山市南海创业[chuàngyè]投资。公司[gōngsī] - 300,000122 刘丰志 - 800,000123 余建平 - 600,000124 黄晓霞 - 300,000125 王卫平 - 300,000126 李金勇 - 300,000127 郭剑 - 200,000128 丁龙 - 200,000129 罗连鹏 - 200,000130 谭防勒 - 200,000131 马蜀崴 - 200,000132 董珊珊 - 100,000133 钟为民 - 100,000134 何伟 - 100,000135 孔祥忠 - 100,000136 冼爱平 - 100,000广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书7 137 卢强 - 100,000138 齐妍 - 100,000139 王小平 - 100,000140 唐峰 - 100,000141 柳忠 - 100,000142 梁晓宇 - 100,000 54,657,600 60,657,600股东人数[rénshù] 118人 142 人 由上表,雅达股份此次刊行前的股东由117名天然人股东和1名法人股东构成,刊行后的股东由 138 名天然人股东和 4 名法人股东构成。综上所述,本次增资完成。后,雅达股份股东人数[rénshù]未高出 200人。 二、刊行工具。切合《非上市[shàngshì]民众公司[gōngsī]监视治理举措》第三十九条划定的环境 《非上市[shàngshì]民众公司[gōngsī]监视治理举措》第三十六条划定,公司[gōngsī]刊行的工具。包罗:1)公司[gōngsī]股东;2)公司[gōngsī]的董事、监事、治理职员、焦点员工;3)切合投资。者恰当性治理划定的天然人投资。者、法人投资。者及组织。 雅达股份本次刊行的工具。切合《非上市[shàngshì]民众公司[gōngsī]监视治理举措》第三十九条关于刊行工具。的划定。 第二节 本次刊行的景象。 项目 内容[nèiróng] 刊行人名称 广东雅达股份公司[gōngsī] 刊行前总股本 54,657,600股本次新增股本 6,000,000股刊行价钱 12.80元/股 召募资金总额。 76,280,000.00元刊行工具。 24名工具。投资。者 召募资金用途 公司[gōngsī]贩卖渠道建设。、提拔公司[gōngsī]产能等广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书8 第三节 刊行前后[qiánhòu]景象。比拟。 一、刊行前后[qiánhòu]前10名股东持股数目、持股比例及股票限售等对照景象。 (一)刊行前前 10名股东持股数目、持股比例及股票限售景象。股东名称持股总数。 (股)持股比例 (%)持有[chíyǒu]售前提 股份数目(股)持有[chíyǒu]无穷售前提 股份数目(股) 王煌英 21,217,500 38.8189% 16,063,125 5,154,375汤晓宇 11,532,600 21.0997% 8,649,450 2,883,150叶德华 3,990,900 7.3016% 2,993,175 997,725南京中兴力维软件公司[gōngsī] 2,400,000 4.3910% - 2,400,000黄国生 1,911,500 3.4972% 1,433,625 477,875崔百海 1,647,900 3.0150% 1,235,925 411,975李桂友 1,647,900 3.0150% 1,235,925 411,975邓大智 1,516,100 2.7738% 1,137,075 379,025龚占勇 756,600 1.3843% - 756,600陈伟明 672,800 1.2309% 504,600 168,200(二)刊行后前 10名股东持股数目、持股比例及股票限售景象。股东名称持股总数。 (股)持股比例 (%)持有[chíyǒu]售前提 股份数目(股)持有[chíyǒu]无穷售前提 股份数目(股) 王煌英 21,217,500 34.98% 16,063,125 5,154,375汤晓宇 11,532,600 19.01% 8,649,450 2,883,150叶德华 3,990,900 6.58% 2,993,175 997,725南京中兴力维软件公司[gōngsī] 2,400,000 3.96% - 2,400,000黄国生 1,911,500 3.15% 1,433,625 477,875崔百海 1,647,900 2.72% 1,235,925 411,975李桂友 1,647,900 2.72% 1,235,925 411,975邓大智 1,516,100 2.50% 1,137,075 379,025广州中海达卫星导航。手艺股份公司[gōngsī]1,000,000 1.65% 1,000,000 -龚占勇 756,600 1.25% - 756,600陈伟明 672,800 1.11% 504,600 168,200二、刊行前后[qiánhòu]变换景象。景象。说明广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书9 本次刊行工具。为 24名新增投资。者。刊行后本公司[gōngsī]股东人数[rénshù]增添至 142人,公司[gōngsī]资产布局、业务布局、公司[gōngsī]节制权没有产生变化。公司[gōngsī]董事、监事和治理职员持股数目未产生变换。 三、刊行后财政指标[zhǐbiāo]变化 (一)两年财政指标[zhǐbiāo] 项目 2013 2012 加权净资产收益率 23.56 25.41 每股收益(元/股) 0.71 0.68 稀释每股收益(元/股) 0.71 0.68 归属于。母公司[gōngsī]股东的每股净资产(元/股) 3.27 2.96 (二)刊行完成。后按总股本谋略的每股收益等指标[zhǐbiāo]的变化景象。 刊行完成。后按总股本谋略的上一每股收益由刊行前 0.695 元/股下 降至刊行后 0.626元/股,变换幅度。。 第四节 新增股份限售部署 本次刊行的新增股份无穷售期,完成。股份挂号后进入天下。中小企业[qǐyè]股份转让体系挂牌果真转让。 第五节 主办[zhǔbàn]券商关于本次刊行合规性的意见。 一、刊行人切合宽免申请批准刊行的环境按照《广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行方案(三)》(简称“《股票刊行方案》”),本次股票刊行采用向 25名工具。投资。者刊行股票的方法。 中信建投证券具体查阅了雅达股份股东人数[rénshù],经核查,本次股票刊行前,公司[gōngsī]共有股东 118人,本次股票刊行后新增股东 24人,累计股东人数[rénshù]为 142人,切合《非上市[shàngshì]民众公司[gōngsī]监视治理举措》中宽免申请批准刊行的环境。 二、公司[gōngsī]管理性说明广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书10 中信建投证券审视了雅达股份的公司[gōngsī]章程,对雅达股份股东大会。、董事会、监事会的召集、表决等法式的文件以及节制和管理文件举行了核查。 本次刊行经雅达股份董事会、股东大会。审议。通过,会议的召开、召集、表决法式及出席[chūxí]职员资格均切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,董事会及股东大会。决定、、。 中信建投证券以为,雅达股份不存在。违背《非上市[shàngshì]民众公司[gōngsī]监视治理举措》第二章划定的环境。 三、挂牌公司[gōngsī]是否推行了信息[xìnxī]披露。 中信建投证券卖力雅达股份的推荐挂牌及一连督导事情,经核查,雅达股份满意年报、半年报、暂且股东大会。等信息[xìnxī]披露。的要求,本次刊行进程中,雅达股份能按要求披露。了董事会决定、股东大会。决定及增资刊行方案、股票刊行认购告示。因此,中信建投证券以为,雅达股份推行了信息[xìnxī]披露。。 四、投资。者恰当性说明 雅达股份本次股票刊行的工具。为 25 名工具。投资。者,除发布放弃本次股票刊行优先[yōuxiān]认购权的 35 名股东(王煌英、汤晓宇、叶德华、黄国生、崔百海、李桂友、邓大智、龚占勇、陈伟明、邓小花、丘立超、刘敏生、罗东兰、曾海燕、罗曼凤、王琼珍、雷刚、温中山、陈运平、陈树胜、李会水、李政、陈紫城、王磊、闵江萍、谢丽丽、史可、陈光彩、孟军、龙斌、刘华浩、张坚新、黄爱琼、张振环、南京中兴力维软件公司[gōngsī])外,股东有权在划一前提下优先[yōuxiān]认购本次刊行的股票。 按照刊行后果,前述25名投资。者除陈晗未缴纳认购款子外,24名投资。者均缴纳了认购款子,,没有在册股东行使优先[yōuxiān]认购权认购本次刊行的股票。 经核查投资。者的《企业[qǐyè]法人营业执照》(《营业执照》)、证券账户卡、资金广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书11对账单、初次买卖日期等资料,中信建投证券以为,本次股票刊行工具。切合《治理举措》第三十九条的划定及《天下。中小企业[qǐyè]股份转让体系投资。者恰当性治理细则(试行)》第三条、第五条的划定。 五、刊行进程及后果的合规性说明 (一)本次股票刊行的进程 为实现。本次股票刊行之目标,公司[gōngsī]控股股东王煌英多次征询公司[gōngsī]股东、董事、监事及治理职员的意见。,在与公司[gōngsī]的主办[zhǔbàn]券商、状师、管帐[kuàijì]师等中介[zhōngjiè]机构多次后,拟定[zhìdìng]了本次股票刊行的方案,并召开董事会、股东大会。审议。通过了本次股票刊行的议案并在公司[gōngsī]的媒体上披露。了信息[xìnxī]。进程如下: 1、2014年 10月 29日,公司[gōngsī]与认购人划分[huáfēn]签订了附生效前提的《广东雅达公司[gōngsī]股票刊行认购协议》(简称“《股票刊行认购协议》”)。2、2014年 10月 29日,公司[gōngsī]召开了第二届董事会第九次会议,审议。通过了与本次股票刊行的议案; 2014年 10月 29日,公司[gōngsī]在天下。股份转让体系公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。平台。披露。了《股票刊行方案》、《广东雅达股份公司[gōngsī]第二届董事会第九次会议决定告示》、《广东雅达股份公司[gōngsī]关于召开 2014年第三次暂且股东大会。通知告示》; 3、2014 年 11 月 14 日,公司[gōngsī]召开了 2014 年第三次暂且股东大会。,审议。通 过了《关于公司[gōngsī]股票刊行方案的议案》、《关于签订附生效前提的<股票刊行认购协议>的议案》、《关于修订[xiūdìng]公司[gōngsī]章程的议案》、《关于授权。公司[gōngsī]董事会全权打点本次股票刊行及事宜[shìyí]的议案》,并于同日在天下。股份转让体系公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。平台。披露。了本次股东大会。决定。 经核查公司[gōngsī]的告示文件,本次股票刊行的方案内容[nèiróng]如下: 广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书12 1)刊行种类:人民[rénmín]币平凡股 2)刊行方法:非果真刊行 3)刊行数额:不高出 650万股 4)刊行价钱:每股 12.8元 5)刊行工具。:25名工具。投资。者。公司[gōngsī]挂号在册股东在划一前提下对本次刊行的股票有权优先[yōuxiān]认购。 4、2014年 11月 14日,公司[gōngsī]在天下。股份转让体系公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。平台。披露。了《广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行认购告示》(简称“《股票刊行认购告示》”)。 5、2014年 11月 28日,按照北京[běijīng]兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)出具[chūjù] 的编号为[2014]京会兴验字第 03010026号的《验资告诉》,公司[gōngsī]已收到股东认缴股款人民[rénmín]币 73,728,000.00 元(已扣除。刊行用度),个中:增添股本 6,000,000.00元,增添资本公积 67,728,000.00 元,变动后的注册资本为人[wéirén]民币 60,657,600.00元,累计实收资本(股本)为人[wéirén]民币 60,657,600.00元。 本次股票刊行工具。 25 名投资。者不属于。公司[gōngsī]的关联[guānlián]方,其以现金认购公司[gōngsī]刊行的股票非关联[guānlián]买卖,因此审议。本次股票刊行的董事会和股东大会。无需执行。表决权回避制度[zhìdù]。 经核查董事会、股东大会。的会议通知、会议记载、表决票、会议决定等资料,中信建投证券以为,公司[gōngsī]为本次股票刊行召开的董事会、股东大会。的召集人资格、召集与召开法式、出席[chūxí]会议职员的资格、会议的表决法式与表决后果均切合《公司[gōngsī]法》、《证券法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,各项议案均得到了有表决权的与会职员审议。通过,会议决定,本次股票刊行已获公司[gōngsī]股东大会。审议。通过。 广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书13 (二)本次股票刊行的后果 据《股票刊行方案》,本次股票刊行采用向 25名工具。投资。者刊行股票的方法,公司[gōngsī]挂号在册股东在划一前提下对本次刊行的股票有权优先[yōuxiān]认购。遏制 2014年 11月 28日,除陈晗未缴纳认购款外, 24名工具。投资。者均已缴纳认购款,,未有在册股东缴纳认购款。 公司[gōngsī]本次股票刊行新增股份 600万股,每股认购价钱 12.8元,由 24名投资。者认购,包罗 3名法人投资。者和 21名天然人投资。者,股票刊行认购的总金额为7680万元。 本次股票刊行完成。后,公司[gōngsī]新增股东 24人,包罗 3名法人股东和 21名天然人股东。公司[gōngsī]股东由 118 人增至 142 人,股本总额。由 5465.76 万股增至 6065.76万股。 经核查《验资告诉》,中信建投证券以为,本次刊行后果与《股票刊行方案》及《股票刊行认购告示》,本次刊行后果合规。 综上,中信建投证券以为,此次刊行进程及后果合规。 六、刊行订价方法、订价进程、公平,订价后果 本次刊行的股票价钱为每股 12.80元。 按照北京[běijīng]兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)2014年 3月 28日为公司[gōngsī]出具[chūjù]的《广东雅达股份公司[gōngsī] 2013财政报表。审计。告诉》([2014]京会兴审字第 03010032 号),遏制 2013 年 12 月 31 日,归属于。母公司[gōngsī]股东的净资产为174,868,059.39 元,归属于。母公司[gōngsī]股东的每股净资产为 3.27 元;净利润[lìrùn]为37,987,578.59元,2013每股收益为 0.71元/股。 本次刊行的股票价钱思量公司[gōngsī]所处行业、公司[gōngsī]发展性、市盈率等多种身分,并与投资。者的上。中信建投证券查阅了刊行人与认购人双方签订的认购协议,经核查,中信建投证券以为本次刊行订价方法或方式、订价进程、公平,订价后果。 广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书14 七、股东优先[yōuxiān]认购部署性 本次股票刊行采用向 25名工具。投资。者刊行股票的方法。经中信建投证券核查,公司[gōngsī]的 35 名股东王煌英、汤晓宇、叶德华、黄国生、崔百海、李桂友、邓大智、龚占勇、陈伟明、邓小花、丘立超、刘敏生、罗东兰、曾海燕、罗曼凤、王琼珍、雷刚、温中山、陈运平、陈树胜、李会水、李政、陈紫城、王磊、闵江萍、谢丽丽、史可、陈光彩、孟军、龙斌、刘华浩、张坚新、黄爱琼、张振环、南京中兴力维软件公司[gōngsī]出具[chūjù]了声明,自愿、无前提放弃对公司[gōngsī]本次股票刊行所享有[xiǎngyǒu]的优先[yōuxiān]认购权。 除前述 35 名股东发布放弃本次股票刊行优先[yōuxiān]认购权外,股东在划一前提下对本次刊行的股票有权优先[yōuxiān]认购,每一股东可优先[yōuxiān]认购的股份数目上限为股权挂号日其在公司[gōngsī]的持股比例与本次刊行股份数目上限(650 万股)的乘积,并以 100股为单元取整,小于 100股则舍去。 按照《股票刊行认购告示》,若股东于 2014年 11月 21日前未完成。缴款,将视为股东放弃本次刊行认购。遏制 2014年 11 月 24日,公司[gōngsī]未收到在册股东行使优先[yōuxiān]认购权认购本次刊行股票的环境。 中信建投证券以为,本次股票刊行系向工具。投资。者刊行,除前述 35 名股东声明放弃本次股票刊行优先[yōuxiān]认购权外,公司[gōngsī]在册股东对本次刊行的股票有权优先[yōuxiān]认购。公司[gōngsī]本次股票刊行方案保障[bǎozhàng]了股东的权力。 第六节 状师事务[shìwù]所关于本次刊行进程及刊行工具。合规性的意见。 一、挂牌公司[gōngsī]切合宽免申请批准刊行的环境按照刊行人股东大会。审议。通过的《广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行方案广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书15(三)》(简称“《股票刊行方案》”),遏制股权挂号日 2014年 11月 11日,刊行人在册股东人数[rénshù]为 98人,尚有 20名新增股东的股份正在向证券挂号结算责任公司[gōngsī]打点股份挂号手续。,刊行人股东人数[rénshù]为 118人。按照《股票刊行方案》,本次股票刊行采用向 25 名工具。投资。者刊行股票的方法,本次股票刊行后新增股东人数[rénshù]上限为 25人,股东人数[rénshù]累计不高出 200人。按照本次股票刊行后果,刊行人新增股东 24人,累计股东 142人。故本次股票刊行后,刊行人股东人数[rénshù]累计不高出 200人,切合《治理举措》第四十五条划定的证监会宽免批准的环境。 经核查,本所状师以为: 刊行人本次股票刊行后股东累计不高出 200人,切合《治理举措》划定的宽免向证监会申请批准股票刊行的环境。 二、投资。者恰当性说明 按照《股票刊行方案》,本次股票刊行的工具。为 25名工具。投资。者,公司[gōngsī]挂号在册股东在划一前提下对本次刊行的股票有权优先[yōuxiān]认购。除发布放弃本次股票刊行优先[yōuxiān]认购权的 35 名股东(王煌英、汤晓宇、叶德华、黄国生、崔百海、李桂友、邓大智、龚占勇、陈伟明、邓小花、丘立超、刘敏生、罗东兰、曾海燕、罗曼凤、王琼珍、雷刚、温中山、陈运平、陈树胜、李会水、李政、陈紫城、王磊、闵江萍、谢丽丽、史可、陈光彩、孟军、龙斌、刘华浩、张坚新、黄爱琼、张振环、南京中兴力维软件公司[gōngsī])外,公司[gōngsī]挂号在册股东在划一前提下对本次刊行的股票有权优先[yōuxiān]认购。按照刊行后果,前述 25 名投资。者除陈晗未缴纳认购款外, 24名投资。者均缴纳了认购款子。 本次新增 24名股东的信息[xìnxī]如下: 广州中海达卫星导航。手艺股份公司[gōngsī],现持有[chíyǒu]广州市工商行政治理 局于 2014年 7月 30日核发的注册号为 440101000006771的《营业执照》,公司[gōngsī]名称为广州中海达卫星导航。手艺股份公司[gōngsī],范例为股份公司[gōngsī](上市[shàngshì]、自广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书16然人投资。或控股),住所为广州市番禺区东环街番禺大道。北 555 号天安总部。13号厂房 101,代表[dàibiǎo]廖定海,注册资本为 403,897,600元整,建立日期为 2006年 6月 21日,营业限期为 2006年 6月 21日至 2056年 6月 21日,谋划局限为软件开辟。;产物批发。;元器件批发。;软件批发。;铁路丈量或 查验仪器[yíqì]制造[zhìzào];信息[xìnxī]手艺咨询服务;导航。、气象及仪器[yíqì]制造[zhìzào];测绘服务; 通讯体系设制造[zhìzào];安详手艺提防产物批发。;丈量仪器[yíqì]制造[zhìzào];数字内容[nèiróng]服务; 画图、谋略及丈量仪器[yíqì]制造[zhìzào];通讯终端设制造[zhìzào];货品收支口[chūkǒu](专营专控商品除外);服务;收集手艺的研究、开辟。;信息[xìnxī]体系集成服务;谋略机手艺开辟。、手艺服务;、通讯与节制手艺研究、开辟。;软件服务;安详检查仪器[yíqì]的制造[zhìzào];仪器[yíqì]制造[zhìzào];仪器[yíqì]仪表批发。;地理信息[xìnxī]加工[jiāgōng]处置;手艺收支口[chūkǒu];数据处置和存储。服务;仪器[yíqì]仪表补缀[xiūlǐ]。 广东龙辕资产治理公司[gōngsī],现持有[chíyǒu]广州市工商行政治理局于 2014年 6月 9日核发的注册号为 440101000278220的《营业执照》,公司[gōngsī]名称为广东龙辕资产治理公司[gōngsī],范例为责任公司[gōngsī](天然人投资。或控股),住所为广州市天河区珠江东路 16号 3601房之自编 05B单位(仅限办途),代表[dàibiǎo]黄治豪,注册资本为 1000万元整,建立日期为 2014年 6月 9日,营业限期自 2014年 6月 9日至历久,谋划局限为资产治理(不含允许审批。项目);企业[qǐyè]形象。筹谋服务;企业[qǐyè]财政咨询服务;商业咨询服务;康健咨询服务;工商咨询 服务;移民咨询服务(不含就业。、留学咨询);受金融企业[qǐyè]委托。提供非金融业务服务;企业[qǐyè]治理咨询服务;企业[qǐyè]总部。治理;投资。咨询服务;商品信息[xìnxī]咨询服务;酒 店治理;餐饮治理;担保[dānbǎo]服务(融资性担保[dānbǎo]除外);筹谋创意[chuàngyì]服务;投资。治理服 务;企业[qǐyè]治理服务(涉及允许谋划项目标除外);勾当组织筹谋服务;教诲咨询服务;企业[qǐyè]自有资金投资。。 佛山市南海创业[chuàngyè]投资。公司[gōngsī],现持有[chíyǒu]佛山市南海区工商行政治理局 于 2011年 6月 28日核发的注册号为 440682000271873的《企业[qǐyè]法人营业执照》,公司[gōngsī]名称为佛山市南海创业[chuàngyè]投资。公司[gōngsī],住所为佛山市南海区桂城天佑三路 3号南海馆 C 座 8 楼 805 室,代表[dàibiǎo]李志斌,注册资本及实收资本为人[wéirén]民币一亿元,公司[gōngsī]范例为责任公司[gōngsī](法人独资),建立日期为 2011年 6月广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书1728 日,谋划局限为创业[chuàngyè]投资。业务,代理创业[chuàngyè]投资。企业[qǐyè]等机构或的创业[chuàngyè]投资。业务,创业[chuàngyè]投资。咨询业务,为创业[chuàngyè]企业[qǐyè]提供创业[chuàngyè]治理服务业务,介入设立创业[chuàngyè]投资。企业[qǐyè]与创业[chuàngyè]投资。治理参谋机构。(法令、行政律例克制的项目除外;法令、行政律例限定的项目须取得允许后方可谋划) 刘丰志,男,百姓[gōngmín]身份号码 36210119571027****,住址为江西省赣州 市章贡区路 38号*栋*单位*室。 余建平,男,百姓[gōngmín]身份号码 36010319580116****,住址为江西省南昌 市青山湖区顺外路 319号塞纳*栋*单位*室。 黄晓霞,女,百姓[gōngmín]身份号码 43062219680428****,住址为广东省深圳 市福田区福莲花圃*栋*。 王卫平,男,百姓[gōngmín]身份号码 36010319660926****,住址为江西省南昌 市西湖区丁公路[gōnglù] 39号*栋*单位*室。 李金勇,男,百姓[gōngmín]身份号码 31102319750201****,住址为广东省佛山 市南海区桂城街道南新一路清华园紫荆阁*房。 郭剑,男,百姓[gōngmín]身份号码 42010619750831****,住址为上海市浦东新区张杨路*号。 (10)丁龙,男,百姓[gōngmín]身份号码 44010219721019****,住址为广州市海珠 区逸景东三径*号*房。 罗连鹏,男,百姓[gōngmín]身份号码 41012519790211****,住址为河南省登 封市石道乡邵爻村*号。 谭防勒,男,百姓[gōngmín]身份号码 44161119740725****,住址为广东省河 源市源城区西四路北*号。 广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书18马蜀崴,女,百姓[gōngmín]身份号码 51010319581101****,住址为成都会青 羊区王家塘街 65号*单位*楼*号。 董珊珊,女,百姓[gōngmín]身份号码 21050419740619****,住址为沈阳市和 平区振兴街*号*。 钟为民,男,百姓[gōngmín]身份号码 44030119681021****,住址为广东省深 圳市福田区益田村益荣居*。 何伟,男,百姓[gōngmín]身份号码 11010519590105****,住址为北京[běijīng]市宣武 区清芷园小区。*号楼*座*号。 孔祥忠,男,百姓[gōngmín]身份号码 41052619671120****,住址为河南省滑 县焦虎乡后孔村*号。 冼爱平,女,百姓[gōngmín]身份号码 44062219640915****,住址为广东省佛 山市禅城区南庄镇溶洲星石村罗陈巷*号。 卢强,男,百姓[gōngmín]身份号码 44022119620914****,住址为广东省佛山 市南海区桂城街道叠南春风[dōngfēng]村*号。 (20)齐妍,女,百姓[gōngmín]身份号码 41290119710427****,住址为广州市白云 区机场路南云东街*号。 王小平,女,百姓[gōngmín]身份号码 51222419731208****,住址为广州市白 云区黄石东路天云街*号*房。 唐峰,男,百姓[gōngmín]身份号码 32011419621225****,住址为广州市越秀 区明月二巷*号*房。 柳忠,男,百姓[gōngmín]身份号码 230107196411140818****,住址为广州市 天河区体育[tǐyù]东横街*号*房。 广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书19梁晓宇,男,百姓[gōngmín]身份号码 44062219700530****,住址为广东省佛 山市南海区桂城街道南兴六路*号*号铺。 经核查投资。者的《企业[qǐyè]法人营业执照》(《营业执照》)、证券账户卡、资金对账单、初次买卖日期等资料,本次股票刊行工具。切合《治理举措》第三十九条的划定及《天下。中小企业[qǐyè]股份转让体系投资。者恰当性治理细则(试行)》第三条、第五条的划定。 经核查,本所状师以为: 本次股票刊行工具。切合证监会及天下。股份转让体系公司[gōngsī]关于投资。者恰当性制度[zhìdù]的划定。 三、刊行进程及后果合规性的说明 (一)本次股票刊行的进程 为实现。本次股票刊行之目标,刊行人控股股东王煌英多次征询公司[gōngsī]股东、董事、监事及治理职员的意见。,在与公司[gōngsī]的主办[zhǔbàn]券商、状师、管帐[kuàijì]师等中介[zhōngjiè]机构多次后,拟定[zhìdìng]了本次股票刊行的方案,并召开董事会、股东大会。审议。通过了本次股票刊行的议案并在公司[gōngsī]的媒体上披露。了信息[xìnxī]。进程如下: 1、2014年 10月 29日,刊行人与认购人划分[huáfēn]签订了附生效前提的《广东雅达公司[gōngsī]股票刊行认购协议》(简称“《股票刊行认购协议》”)。2、2014年 10月 29日,刊行人召开了第二届董事会第九次会议,审议。通过了与本次股票刊行的议案; 2014 年 10 月 29 日,刊行人在天下。股份转让体系公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。平台。披露。了《股票刊行方案》、《广东雅达股份公司[gōngsī]第二届董事会第九次会议决定告示》、《广东雅达股份公司[gōngsī]关于召开 2014 年第三次暂且股东大会。通知公广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书20告》; 3、2014 年 11 月 14 日,刊行人召开了 2014 年第三次暂且股东大会。,审议。 通过了《关于公司[gōngsī]股票刊行方案的议案》、《关于签订附生效前提的<股票刊行认购协议>的议案》、《关于修订[xiūdìng]公司[gōngsī]章程的议案》、《关于授权。公司[gōngsī]董事会全权打点本次股票刊行及事宜[shìyí]的议案》,并于同日在天下。股份转让体系公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。平台。披露。了本次股东大会。决定。 经核查刊行人的告示文件,本次股票刊行的方案内容[nèiróng]如下: 1)刊行种类:人民[rénmín]币平凡股 2)刊行方法:非果真刊行 3)刊行数额:不高出 650万股 4)刊行价钱:每股 12.8元 5)刊行工具。:25名工具。投资。者。公司[gōngsī]挂号在册股东在划一前提下对本次刊行的股票有权优先[yōuxiān]认购。 4、2014年 11月 14日,刊行人在天下。股份转让体系公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。平台。披露。了《广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行认购告示》(简称“《股票刊行认购告示》”)。 5、2014年 11月 28日,按照北京[běijīng]兴华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)出具[chūjù] 的编号为[2014]京会兴验字第 03010026号的《验资告诉》,刊行人已收到股东认缴股款人民[rénmín]币 73,728,000.00元(已扣除。刊行用度),个中:增添股本 6,000,000.00元,增添资本公积 67,728,000.00 元,变动后的注册资本为人[wéirén]民币 60,657,600.00元,累计实收资本(股本)为人[wéirén]民币 60,657,600.00元。 本次股票刊行工具。 25 名投资。者不属于。刊行人的关联[guānlián]方,其以现金认购公司[gōngsī]广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书21 刊行的股票非关联[guānlián]买卖,因此审议。本次股票刊行的董事会和股东大会。无需执行。表决权回避制度[zhìdù]。 经核查董事会、股东大会。的会议通知、会议记载、表决票、会议决定等资料,本所状师以为,刊行本次股票刊行召开的董事会、股东大会。的召集人资格、召集与召开法式、出席[chūxí]会议职员的资格、会议的表决法式与表决后果均切合《公司[gōngsī]法》、《证券法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,各项议案均得到了有表决权的与会职员审议。通过,会议决定,本次股票刊行已获刊行人股东大会。审议。通过。 (二)本次股票刊行的后果 按照《股票刊行方案》,本次股票刊行采用向 25 名工具。投资。者刊行股票的方法,公司[gōngsī]挂号在册股东在划一前提下对本次刊行的股票有权优先[yōuxiān]认购。遏制 2014年 11月 28日,除陈晗未缴纳认购款外, 24名工具。投资。者均已缴纳认购款,未有在册股东缴纳认购款。因此,刊行人本次股票刊行,共有 24人认购乐成。认购景象。如下: 序号 认购人 认购数目(股) 认购金额(元) 认购方法是否在册股东1广州中海达卫星导航。手艺股份公司[gōngsī]1,000,000 12,800,000 现金 否2广东龙辕资产治理公司[gōngsī]300,000 3,840,000 现金 否3佛山市南海创业[chuàngyè]投资。公司[gōngsī]300,000 3,840,000 现金 否4 刘丰志 800,000 10,240,000 现金 否5 余建平 600,000 7,680,000 现金 否6 黄晓霞 300,000 3,840,000 现金 否7 王卫平 300,000 3,840,000 现金 否8 李金勇 300,000 3,840,000 现金 否9 郭剑 200,000 2,560,000 现金 否10 丁龙 200,000 2,560,000 现金 否11 罗连鹏 200,000 2,560,000 现金 否12 谭防勒 200,000 2,560,000 现金 否广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书22 13 马蜀崴 200,000 2,560,000 现金 否14 董珊珊 100,000 1,280,000 现金 否15 钟为民 100,000 1,280,000 现金 否16 何伟 100,000 1,280,000 现金 否17 孔祥忠 100,000 1,280,000 现金 否18 冼爱平 100,000 1,280,000 现金 否19 卢强 100,000 1,280,000 现金 否20 齐妍 100,000 1,280,000 现金 否21 王小平 100,000 1,280,000 现金 否22 唐峰 100,000 1,280,000 现金 否23 柳忠 100,000 1,280,000 现金 否24 梁晓宇 100,000 1,280,000 现金 否 24人 6,000,000 76,800,000刊行人本次股票刊行新增股份 600万股,每股认购价钱 12.8元,由 24名投资。者认购,包罗 3名法人投资。者和 21名天然人投资。者,股票刊行认购的总金额为 7680 万元(认购人信息[xìnxī]详见本法令意见。书“三、本次股票刊行工具。切合投资。者恰当性制度[zhìdù]的划定”)。 本次股票刊行完成。后,刊行人新增股东 24人,包罗 3名法人股东和 21名天然人股东。刊行人股东由 118人增至 142人,股本总额。由 5465.76万股增至 6065.76万股。 前述新增股份尚需天下。股份转让体系公司[gōngsī]出具[chūjù]股份挂号函并在证券挂号结算责任公司[gōngsī]打点股份挂号手续。。 经核查,本所状师以为: 1、本次股票刊行已经推行了需要的法令法式,刊行进程合规。 2、本次股票刊行的刊行后果。 四、刊行合划一法令文件合规性的说明本次股票刊行进程中,刊行人与本次股票刊行工具。划分[huáfēn]签订了《股票刊行认广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书23购协议》,协议双方就股票认购方法、付出方法、双方许可、限售、违约条款、生效前提举行了约定。经核查,协议当事具有[jùyǒu]活动能力,意思。暗示、,协议内容[nèiróng]不违背法令、律例和性文件的划定且不侵害好处[lìyì],协议内容[nèiróng]。,刊行人就本次股票刊行事宜[shìyí]与中介[zhōngjiè]布局签订了服务协议,该等协议。 经核查,本所状师以为: 刊行人与刊行工具。、中介[zhōngjiè]机构签订的与本次股票刊行的合划一法令文件合规。 五、股东优先[yōuxiān]认购部署对股东权益的保障[bǎozhàng] 按照刊行人的《股票刊行方案》,本次股票刊行采用向 25名工具。投资。者刊行股票的方法,公司[gōngsī]挂号在册股东在划一前提下对本次刊行的股票有权优先[yōuxiān]认购,每一股东可优先[yōuxiān]认购的股票数目上限为认购股权挂号日其在公司[gōngsī]的持股比例与本次刊行股票数目上限(650 万股)的乘积,并以 100 股为单元取整,小于 100 股则舍去。经本所状师核查,刊行人的 35名股东(王煌英、汤晓宇、叶德华、黄国生、崔百海、李桂友、邓大智、龚占勇、陈伟明、邓小花、丘立超、刘敏生、罗东兰、曾海燕、罗曼凤、王琼珍、雷刚、温中山、陈运平、陈树胜、李会水、李政、陈紫城、王磊、闵江萍、谢丽丽、史可、陈光彩、孟军、龙斌、刘华浩、张坚新、黄爱琼、张振环、南京中兴力维软件公司[gōngsī])出具[chūjù]了声明,自愿、无前提放弃对公司[gōngsī]本次股票刊行所享有[xiǎngyǒu]的优先[yōuxiān]认购权。 按照《股票刊行认购告示》,若股东于 2014年 11月 21日前未完成。缴款,将视为股东放弃本次刊行认购。遏制 2014年 11 月 24日,刊行人未收到股东认购股票的缴款。 经核查,本所状师以为: 本次股票刊行系向工具。投资。者刊行,除 35 名股东声明放弃本次股广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书24 票刊行优先[yōuxiān]认购权外,公司[gōngsī]股东对本次刊行的股票有权优先[yōuxiān]认购。公司[gōngsī]本次股票刊行方案保障[bǎozhàng]了股东的权力。 广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书25 第七节 挂牌公司[gōngsī]董事监事治理职员、主办[zhǔbàn]券商以及状师事务[shìwù]所等中介[zhōngjiè]机构的声明 一、公司[gōngsī]董事、监事及治理职员声明 公司[gōngsī]董事、监事及治理职员许可本股票刊行景象。告诉书不存在。虚伪纪录、误导性或漏掉,并对其性、性、完备性肩负个体和的法令责任。 董事签字: 王煌英 汤晓宇 叶德华 邓大智 李桂友 监事签字: 崔百海 黄国生 邓小花 除董事外的治理职员签字: 陈运平 陈伟明 刘华浩 李会水广东雅达股份公司[gōngsī] 年 月 日广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书26 二、主办[zhǔbàn]券商声明 中信建投证券已对刊行景象。告诉书举行了核查,确认不存在。虚伪纪录、误导性或漏掉,并对其性、性和完备性肩负响应的法令责任。 项目卖力人签字: 向 良 代表[dàibiǎo]人签字: 王常青 中信建投证券股份公司[gōngsī](盖印) 年 月 日广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书27 三、状师事务[shìwù]所声明 北京[běijīng]市中银状师事务[shìwù]所及经办状师王庭、金勇已阅读广东雅达股份公司[gōngsī]股票刊行景象。告诉书,对股票刊行景象。告诉书中引用。的意见。无贰言,确认股票刊行景象。告诉书不致因内容[nèiróng]而泛起虚伪纪录、误导性或漏掉,并对其性、性和完备性肩负响应的法令责任。 经办状师署名: 王 庭 金 勇 状师事务[shìwù]所卖力人署名: 崔炳全北京[běijīng]市中银状师事务[shìwù]所 年 月 日
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